Registreer je document of bestand
Vanuit het dashboard zet je eenvoudig één of meer bestanden in CloudCompagnon. Sleep ze naar CloudCompagnon of haal ze op vanuit CloudCompagnon via het uploadicoon.
Registreer ze door een paar velden te vullen, zoals documentnaam, documentsoort en eventueel beschrijving.
Koppel een dossier of relatie
Koppel het document of bestand tijdens het registreren gelijk aan een relatie en/of dossier
Door een slimme verwijzing naar het document of bestand kun je meerdere dossiers koppelen en houd je één centraal document of bestand als de waarheid.
Door versiebeheer heb je overal de juiste versie.
Koppel taken en notificaties
Werktaken zoals controles of updates beheer je overzichtelijk door taken aan te maken op het document of bestand, die je vervolgens aan jezelf of een collega toewijst.
De taken kun je met een notificatiedatum agenderen. CloudCompagnon stuurt je een notificatie e-mail zodra de taak actief wordt, inclusief een slimme link naar het document.
Houd de status en voortgang bij
Met het veld "dossierstatus" beheer je eenvoudig in welke fase een dossier zit. Standaard zijn "lopend" of "gesloten" aanwezig. Aanvullende keuzes, zoals project- of procesfases, hebben we razendsnel voor je ingericht.
Inhoudelijke informatie over het dossier kun je eenvoudig beheren en bijhouden in de notities. Automatisch wordt de gebruikersnaam en de datum vastgelegd. Je ziet in één oog opslag de historie het dossier en wie er aan gewerkt heeft.
Razendsnel vinden
Eenvoudig de informatie vinden vanuit verschillende invalshoeken.
Zo zie je bij een document eenvoudig in welke dossiers deze zit gekoppeld. Bij een relatie zie je welke dossiers er lopen en wat de status is. Natuurlijk vind je het dossier ook eenvoudig via de zoekfunctie
In alle gevallen op je met 1 klik het dossier en kun je de aantekeningen en documenten in het dossier bekijken.
Eenvoudig delen
Met de knop delen kun je externe partijen gemakkelijk toegang geven tot het dossier in CloudCompagnon.
CloudCompagnon genereerd een Link en een QR-code waarmee externen in het dossier komen. Je bepaalt zelf of er een username en wachtwoord nodig is en hoelang de link geldig is.
